Azioni e fondi a media capitalizzazione con il loro effetto sull'economia

Contenuto

• Come comprare
• Quattro motivi per acquistare
• 1. Espansione del ciclo aziendale
• 2. Media capitalizzazione vs piccola capitalizzazione
• 3. Mid Cap contro Large-Cap
• 4. Le società a media capitalizzazione superano sia le grandi che le piccole capitalizzazioni
• Esempi

Le azioni a media capitalizzazione sono azioni di società pubbliche con capitalizzazioni di mercato comprese tra $ 2 miliardi e $ 10 miliardi. La capitalizzazione di mercato è data dal numero di azioni della società moltiplicato per il prezzo delle azioni. Si tratta di aziende familiari che hanno un buon potenziale di crescita.

Come comprare

Dovresti acquistare azioni a media capitalizzazione o fondi comuni di investimento? Se acquisti singole azioni, devi ricercare ogni azienda per decidere quali sono le buone scelte. Richiede tempo e competenza. Il compromesso è che potresti trovare qualcosa che gli analisti di borsa hanno trascurato.

È molto più facile selezionare fondi comuni di investimento a media capitalizzazione. Questi fondi sono guidati da gestori che conoscono a fondo il business a media capitalizzazione. Devi ancora ricercarli, ma questo riduce il rischio. Questo perché i fondi forniscono diversificazione. Ti danno il miglior ritorno per il minor rischio nel tempo.

Potresti anche decidere di utilizzare fondi negoziati in borsa che si concentrano su azioni a media capitalizzazione. Hanno commissioni inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento. Sul lato negativo, non supererai mai il mercato con un ETF. Questo perché il loro obiettivo è monitorare il mercato.

Quattro motivi per acquistare

Ogni portafoglio ben diversificato dovrebbe avere una certa percentuale di azioni o fondi comuni di investimento a media capitalizzazione. L'importo dipende dai tuoi obiettivi di investimento specifici e dall'allocazione degli asset. Dipende anche dalla fase attuale del ciclo economico. Ecco quattro motivi per acquistare azioni a media capitalizzazione.

1. Espansione del ciclo aziendale

Le società a media capitalizzazione vanno bene nella fase di espansione del ciclo economico. La crescita è stabile mentre i tassi di interesse sono ancora bassi e il capitale è a buon mercato. Di conseguenza, i gestori a media capitalizzazione possono ottenere i prestiti a basso costo di cui hanno bisogno per soddisfare la crescente domanda. Crescono tramite investimenti in beni strumentali, fusioni o acquisizioni.

2. Media capitalizzazione vs piccola capitalizzazione

Le società a media capitalizzazione non sono rischiose come le imprese a bassa capitalizzazione. In una recessione economica, sarà meno probabile che falliscano come società a bassa capitalizzazione.

Le società a media capitalizzazione esistono da più tempo rispetto alle società più piccole, quindi puoi ottenere maggiori informazioni su di loro attraverso la ricerca. Hanno più di un track record e sono un po 'più stabili.

In effetti, è necessario effettuare una ricerca prima di acquistare azioni a media capitalizzazione. Queste società hanno guadagni e potenziale di crescita diversi.

Alcune di queste società possono rimanere un titolo a media capitalizzazione a tempo indeterminato. Il loro modello di business potrebbe non consentire loro di crescere ulteriormente. Potrebbero soddisfare tutta la domanda esistente per il loro prodotto. In un altro caso, la loro direzione potrebbe non voler diventare un'azienda a grande capitalizzazione. Possono divertirsi a gestire un'azienda di medie dimensioni.

Ce ne sono alcuni con utili solidi, ma si trovano in un segmento poco attraente del mercato azionario. Di conseguenza, hanno un basso rapporto prezzo / utili. Anche se le loro vendite sono forti, agli investitori non piace il loro settore. Senza quella penalità, queste mid-cap potrebbero altrimenti diventare large cap.

Altre società a media capitalizzazione potrebbero essere sul punto di essere il prossimo grande breakout. Potrebbero essere sul punto di annunciare un nuovo prodotto o di acquisire un concorrente. In questi casi, una società a media capitalizzazione può fornire lo stesso potenziale di crescita di un'impresa più piccola con un rischio inferiore.

Un altro modo in cui una società a media capitalizzazione potrebbe ripagare è se una società a grande capitalizzazione decide di acquistarla. In tal caso, le tue azioni potrebbero essere convertite in azioni a grande capitalizzazione. Se il passaggio è generoso, potresti guadagnare molto.

3. Mid Cap contro Large-Cap

Una società a media capitalizzazione non sarà stabile come una società a grande capitalizzazione. Primo, non hanno tanto capitale per resistere a una recessione. Pertanto, saranno più rischiosi nella fase di contrazione del ciclo economico. In secondo luogo, di solito si concentrano su un tipo di attività o mercato. Se quel mercato scompare, lo faranno anche loro.

4. Le società a media capitalizzazione superano sia le grandi che le piccole capitalizzazioni

Le società a media capitalizzazione hanno sovraperformato le società a piccola e grande capitalizzazione negli ultimi 10 anni. L'indice S&P MidCap ha restituito 2.684 dollari per ogni 1.000 dollari investiti. L'indice Russell 2000®, che misura le small cap, ha restituito $ 2.289. L'S & P 500, che è per lo più a grande capitalizzazione, ha restituito $ 2.678. Le mid cap hanno un rischio inferiore rispetto alle small cap, ma un rendimento maggiore rispetto alle large cap.

Esempi

Molte società a media capitalizzazione sono ben note. Sono stati in giro abbastanza a lungo da garantire la loro nicchia di mercato. Molte società a media capitalizzazione operano nei settori finanziario, immobiliare o dei trasporti.

Ecco un elenco di alcune famose società a media capitalizzazione:

• 3D Systems Corp: capitalizzazione di mercato di $ 1,2 miliardi. Produttore di stampanti 3D.
• Dollar Tree Inc .: capitalizzazione di mercato di $ 24,3 miliardi. Rivenditore di sconto.
• Nu Skin Enterprises: capitalizzazione di mercato di $ 2,6 miliardi. Prodotti per la cura personale di marketing multilivello.
• Pitney Bowes: capitalizzazione di mercato di $ 1,17 miliardi. L'azienda tecnologica è nota soprattutto per i suoi contatori postali.

Questo elenco è solo per mostrare l'ampia varietà di società a media capitalizzazione. Non consiglia queste azioni o addirittura garantisce che si tratti di investimenti sicuri. Ecco perché hai bisogno di un buon consulente finanziario. Lui o lei troverà le migliori azioni per la tua asset allocation. Scoprirai se le azioni a media capitalizzazione sono anche adatte ai tuoi obiettivi di investimento personali.